Продолжаем рассматривать профессиональные стандарты, которые стали действовать с 1 января 2015 года. Сегодня рассмотрим стандарт – Специалист по финансовому консультированию.

Специалист по финансовому консультированию.

Профессиональный стандарт утвержден Приказом Минтруда России № 167н от 19 марта 2015 г.

 

К каким категориям работников относится этот стандарт:

• Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб);
• Специалисты по предпринимательской деятельности и  кадрам, не вошедшие в другие группы.

Трудовые функции этих работников:

А) Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услу

(требования к образованию и обучению: высшее образование — бакалавриат;

требования к опыту практической работы: стаж работы в финансовой сфере не менее одного года):

• Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков;
• Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов;
• Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).

Б) Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

(требования к образованию и обучению: высшее образование — специалитет, магистратура;

дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

требования к опыту практической работы: стаж работы в финансовой сфере не менее двух лет):

• Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг;
• Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.

В) Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

(требования к образованию и обучению: высшее образование;

дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки (не реже чем раз в три года);

требования к опыту практической работы: при наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией (подразделением) не менее трех лет):

• Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования;
• Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию.

 

Наша организация предлагает получить образование в области финансового консультирования с помощью дистанционных технологий. Оставьте заявку на сайте, и наш специалист предоставит полную информацию об образовательных программах.